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1. Interessenten

 

Die CRM-Daten finden sich als Erweiterung in der Adresse der Interessenten, Seite CRM-Erfassung.

 

 

 

Einträge zum Interessenten können auf der Seite CRM-Einträge erfasst werden:

 

 

 

Einträge können manuell erstellt werden, wobei der Typ des Eintrages gewählt werden kann:

 

 

Veränderungen im Status werden automatisch in die Einträge geschrieben.

Darüber hinaus gibt es Auswerte- und Druckfunktionen. Zu finden sind diese unter Daten > CRM > Fachberaterübersicht:

 

Hier können nach diversen Filtern Interessentenlisten erstellt werden:

 

 

 

Über die Drucken-Schaltflächen ist auch eine Listen-Ausgabe möglich:

 

Beispiel (mit ausgeblendeten Daten):