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Ressourcen-Terminübersicht

 

Es gibt einen Dialog, der zeitlich eingrenzbar Vorgänge bestimmter Ausführender anzeigt, also z. B. alle Tätigkeiten der Bauleiter in den nächsten 2 Wochen oder alle Tätigkeiten von Elektrikern, Heizungsbauern und Sanitärinstallateuren in den nächsten 2 Wochen. Aus der Liste heraus sollen die jeweiligen Ausführenden kontaktiert werden können (Telefon/Mail).

 

Der Dialog lässt sich an zwei Stellen aufrufen:

 

1. Aufruf:

 

Daten > Listen/Auswertungen > Ressourcen-Terminübersicht

 

 

 

 

 

2. Aufruf:

 

Projekt > Anzeigen > Listen/Auswertungen

 

 

 

Nach dem Aufrufen der Funktion wird eine Liste der verfügbaren Vorlagen für den Dialog aufgerufen:

 

 

Der Dialog selbst nach der Auswahl einer Vorlage sieht so aus (Beispiel: Haustechnik):

 

 

Das Telefonieren bzw. E-Mail-Erstellen selbst erfolgt durch einen Doppelklick auf die jeweilige Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse in einer der Zeilen. Ein entsprechender Hinweis zur Ausführung der Aktionen findet sich oben auf dem Dialog.

 

Für die E-Mail-Erstellung greift auch die E-Mail-Vorlagenkonfiguration, d.h. damit können für die E-Mails an die jeweiligen Projektbeteiligten automatische Anhänge ermittelt und Ablagepfade für die entstandenen E-Mail angegeben werden.

 

 

Die im Dialog der Ressourcen-Terminübersicht angezeigten Daten können per Rechter Maustaste > Senden an > MS Excel exportiert werden.

 

 

Bei Doppelklick auf einzelne Spaltenelemente (z. B. Projekt/Kunde/Vorgang) kann in das jeweilige Objekt verzweigt werden, ggf. sogar in verschiedene Dialoge.

 

Bsp. Vorgang:

 

 

 

 

 

Konfiguration

 

Basis der Anzeige ist eine Konfiguration, mit der sich unterschiedliche Selektionen für die Ressourcen-Terminübersicht vordefinieren lassen. Die zugehörige Konfiguration findet sich unter Daten > Stammdaten > Vorlagen / Auswertungen > Ressourcen-Terminübersicht-Konfigurationen

 

 

Zu der Definition einer solchen Vorlage gehören:

 

-Nummer

-Name

-Zuständige Rolle (die zugeordnete Adresse wird im Dialog mit angezeigt und kann von dort per Telefon oder E-Mail kontaktiert werden)

-E-Mail-Vorlage für den Mail-Kontakt an die „Rolle“

-Ablageordner für E-Mails an die „Rolle“ (nur notwendig, wenn eine E-Mail-Vorlage eingestellt ist, die keine Vorlagenkonfiguration hat)

-Filterkriterium zur Auswahl, ob die Liste der Vorgänge über zugeordnete Rollen oder über Vorgänge erfolgen soll

-Ressourcenrollenliste (Liste der Rollen, zu denen die im Anzeigezeitraum liegenden Vorgänge gehören)

-Vorgangsliste (Liste Vorgänge, die bezogen auf den Anzeigezeitraum angezeigt werden sollen)

-E-Mail-Vorlage für den Mailkontakt an die Ressourcenrolle, die im jeweiligen Vorgang eingetragen ist

-Ablageordner für E-Mails an die Ressourcenrolle (nur notwendig, wenn eine E-Mail-Vorlage eingestellt ist, die keine Vorlagenkonfiguration hat)

-Zeithorizont für Beginn und Ende der Anzeige in der Ressourcen-Terminübersicht

-Projektstatusfilter

-Berechtigungsliste der Benutzer/Benutzergruppen, die berechtigt sind, diese Ressourcen-Terminübersicht anzuzeigen

-Sortierung zur Einstellung der Sortierreihenfolge in der Vorgangsliste

-Startmeldung als Filter, ob bzgl. der Start-Termine der Vorgänge nach Ist-Start gefiltert werden soll (Ende gemeldet/kein Ende gemeldet)

-Endemeldung als Filter, ob bzgl. der Ende-Termine der Vorgänge nach Ist-Ende gefiltert werden soll (Start gemeldet/kein Start gemeldet)

-Terminbezug (auf Start- oder Ende-Termin) legt fest, ob der Zeitraum auf Start- oder Endetermin der Vorgänge bezogen werden soll.

-Ausgabeformat für die Termine (Datum oder KW)

 

Mit der Ausführen-Schaltfläche kann die Ausgabe (z. B. zum Test) auch aus der Konfiguration gestartet werden.