Stammdatenimport Kunden Navigation:  Vi Projekt > Administration >

 

Kundenstammdaten können über Excel-csv-Dateien importiert werden.

 

Eine Kunden-Adresse besteht aus zwei Bestandteilen:

 

•Dem Kunden

•Den Ansprechpartnern des Kunden

 

Als Kunde wird z.B. die „Familie“, die „Erbengemeinschaft“ oder die „Eheleute“ erfasst. Eine Kundenadresse kann beliebig viele Ansprechpartner („Personen“) beinhalten.

 

 

Kunde:

 

 

 

Ansprechpartner des Kunden:

 

 

 

Entsprechend dieser Datenstruktur ist auch der Import von Adressdaten zweiteilig:

 

•Import der Kunden

•Import der Ansprechpartner des Kunden

 

 

Für die Erfassung in Excel gibt es hier die Vorlagedatei.

 

online

>> Import_Kunden_Muster_20220221.xlsx (auf den Namen klicken)

 

bzw. offline

>> Import_Kunden_Muster_20220221.xlsx (auf den Namen klicken)

 

 

 

Das Excel-Sheet beinhaltet folglich auch zwei Blätter:

 

 

Register „Kundenadressen“:

 

 

Wichtig:

Es muss zwingend eine Kundennummer in der Spalte „Kundennummer“ angegeben werden.

Über diese Nummer erfolgt dann die Zuordnung der Ansprechpartner zum Kunden.

 

 

Register „Kontakte_Ansprechpartner“

 

 

WICHTIG:

Bei den Ansprechpartnern muss für jede Zeile die „Adressnummer der Kunden“ angegeben werden, damit die Ansprechpartner dem Kunden zugeordnet werden können.

 

 

 

Der Import der Kundendaten und der zugehörigen Ansprechpartner erfolgt aus csv-Dateien. Folglich muss jedes der beiden Register der Import-Datei separat als csv-Datei abgespeichert werden.

 

 

Der Import selbst erfolgt dann mit den beiden folgenden Funktionen:

 

Daten > Stammdaten > Datenbearbeitung > Adressen-Import (aus CSV-Datei) bzw.

Daten > Stammdaten > Datenbearbeitung > Ansprechpartner-Import (aus CSV-Datei) bzw.

 

 

Der Import ist passwortgeschützt. Das Passwort erhalten Sie auf Anfrage und nach Prüfung der Import-Daten.

 

 

 

Für den Import folgen Sie nach Passworteingabe den Aufforderungen:

 

-Abfrage, ob die bestehenden Daten überschrieben werden sollen.

 

 

 

-Auswahl der CSV-Datei

 

 

 

-Falls das Import-Format nicht passt, wird eine Liste der aufgetretenen Fehler ausgegeben, ansonsten wird der erfolgreiche Import quittiert.

 

 

 

Damit sind die Adressen importiert.

Der Import der Ansprechpartner erfolgt analog.

 

Prinzipiell lässt sich der Import auch für andere Adressklassen verwenden.