Allgemein/Stammdaten |
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Allgemein/Stammdaten |
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1. Lieferanten
Ein neuer Lieferant wird über die DOCUframe®-Standardfunktion „Neues Objekt“ in der Liste der Lieferanten angelegt. Anschließend können die Daten zum Lieferanten erfasst werden.
1.1 Seite „Allgemein“
Hier finden sich die allgemeinen Kontaktdaten zum Lieferanten:
1.2 Seite "Warenwirtschaft - Details" + "Buchhaltungsdaten"
Hier finden sich die Einstellungen der Warenwirtschaft zum Lieferanten.
Notwendige Daten:
•Mandant
•Lieferbedingung
•Zahlungsbedingung
•Kostenkennzeichen
1.3 Seite „Lieferantenpreise“
Hier werden alle Leistungen und Preise des Lieferanten gepflegt.
1.3.1 Allgemeine Daten
Bewertung Schulnote |
Note 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) => Lieferanten mit Schulnote > 4 werden bei der Vergabe NICHT berücksichtigt |
Gleichzeitige Baustellen |
Anzahl der gleichzeitig bedienbaren Baustellen => "0" heißt „keine Beschränkung“. Die Anzahl der gleichzeitigen Baustellen wird bei der Vergabe geprüft und bei einer Überschreitung wird gewarnt. |
Lieferantenstatus |
Neu/Aktiv/Inaktiv => Nur aktive Lieferanten werden bei der Vergabe berücksichtigt. |
Branchen |
Liste der Branchen, in denen der Lieferant tätig ist => wird bei der Lieferantensuche über Branchen verwendet. Setzt einen Branchenstamm voraus (Daten > Stammdaten > Branchen) |
1.3.2 Hinzufügen Vergabeleistungen
In der unteren Dialoghälfte finden sich die Leistungen, die der Lieferant ausführen kann. Diese Leistungen werden aus den Vergabelosen/Vergabegewerken zusammengestellt.
Schaltfläche Lupe
Notwendige Daten:
•Vergabegewerke (Daten > Stammdaten > Vergabe / AV > Vergabegewerke)
•Vergabelose (Daten > Stammdaten > Vergabe / AV > Vergabelose)
Es können entweder Vergabegewerke direkt oder Vergabelose (eine Zusammenfassung evtl. mehrerer Vergabelose) zugeordnet werden.
Die Zuordnung von Vergabelosen erfolgt über die +-Schaltfläche:
Die Zuordnung von Vergabegewerken erfolgt ebenfalls über die +-Schaltfläche:
Die Auswahl erfolgt jeweils mit Doppelklick oder Markierung und Enter.
1.3.3 Hinzufügen Lieferantenpreisliste
In einer Lieferantenpreisliste werden die Leistungen des Lieferanten bepreist. Es können für die Leistungen des Lieferanten gleichzeitig mehrere Lieferantenpreislisten existieren, die sich z. B. durch unterschiedliche Regionszuordnungen auszeichnen. Die in einer Lieferantenpreisliste eingetragene Vi-Preisliste definiert die Lieferantenpreise des Lieferanten solange, bis ihm Lieferantenpreise zugewiesen werden.
Die Erstellung einer Lieferanten-Preisliste erfolgt mit der +-Schaltfläche.
Die Abfrage entsprechend beantworten:
Nach einem Klick auf Ja öffnet sich folgender Dialog:
Beispiel:
Notwendige Daten:
•Vi-Preisliste (ist aus Stammdatenimport bekannt, siehe Daten > Stammdaten > Vi > Preislisten aus Vi Kalk)
•Regionen (Daten > Stammdaten > Projektdaten > Regionen)
Nach der Erstellung einer Lieferantenpreisliste werden für die Positionen der zugeordneten Vergabegewerke die Lieferantenpreise gesetzt.
Als Lieferantenpreise werden die Kalkulationspreise der in der Lieferantenpreisliste gesetzten Vi-Preisliste verwendet.
Die Preisart der Positionen in der Lieferantenpreisliste steht dann auf „Kalkulierter Preis“. (Bitte nach der Generierung F5 zum Anzeige-Refresh drücken.)
1.4 Seite „Vertragsdaten“
Notwendige Daten:
•Abzüge/Nachlässe
•Zahlungspläne (Daten > Stammdaten > Projektdaten > Zahlungspläne)
Über Nachlassvereinbarungen können Abzüge in den Bestellbeleg der Vergabe eingestellt werden. Es sind prozentuale, auf den Bestellwert bezogene oder Absolute Nachlässe möglich.
2. Stammdaten
2.1 Vergabegewerke
Daten > Stammdaten > Vergabe / AV > Vergabegewerke
Notwendige Daten:
•Zuordnung von Gewerken oder Gruppen
Positionen sollten nur im Notfall direkt zugeordnet werden! Bei Verwendung von Gruppen/Gewerken sind auch neue Positionen immer automatisch mit zugeordnet.
2.2 Vergabelose
Vergabelose sind die in einem Projekt vergebbaren Einheiten. Im Projekt sprechen wir von Standard-Vergabelosen.
Daten > Stammdaten > Vergabe / AV > Vergabelose
Notwendige Daten:
•Zuordnung der Vergabegewerke |
hier können die zuvor definierten Vergabegewerke zugeordnet werden. Mehrfachzuordnungen in mehreren Vergabelosen sind möglich. |
•Kennzeichen „Vergabe“/“Unternehmensleistung“ |
dient ausschließlich der Datenstrukturierung für die Anzeige der im Projekt enthaltenen Leistungen („Hausbestandteile“) |
•Projektrollen |
hier kann eine Rolle eingetragen werden, die bei der Vergabe an einen Lieferanten dann mit der Lieferantenadresse gefüllt wird. Dies setzt die Definition funktioneller Rollen voraus (Daten => Stammdaten => funktionelle Rollen) |
•Termintext |
hier ein Textbaustein angegeben werden, der im Anfrage-/Auftragsformular ausgegeben wird. |
•Zahlungsplan |
hier kann ein Zahlungsplan hinterlegt werden, der als Standard-Zahlungsplan herangezogen wird, um eine Rechnungseingangsvorschau zu ermöglichen, solange noch keine Vergabe an einen Lieferanten erfolgt ist. Achtung: die Definition von Zahlungsplänen setzt einen Bauzeitenplan voraus!) |
•Lieferanten |
Alternativ zur Definition der Lieferantenpreise beim Lieferanten (Seite „Lieferantenpreise“) kann auch hier eine Lieferantenzuordnung mit Erstellung der Lieferantenpreislisten erfolgen. Abfolge: Hinzufügen („+“) => Lieferantenauswahl => Erfassung einer Lieferantenpreisliste Generierung der Lieferantenpreise |
2.3 Funktionelle Rollen
Daten > Stammdaten > Projektdaten > Rollen / Beteiligte
(Definition funktioneller Rollen)
Funktionelle Rollen sind „Platzhalter“ für die an einem Projektbeteiligten Personen oder Firmen. Den Rollen werden an verschiedenen Stellen der Projektbearbeitung Adressen zugeordnet:
•Bauherren bei der Zuordnung des Kunden zu einem Projekt (automatisch)
•Subunternehmer aus der Vergabe heraus (automatisch)
•Eindeutig besetzbare Rollen beim Projektimport aus der Kalkulation in Vi Projekt (alle Rollen, die eindeutig besetzt werden können, z. B. nur ein Statiker) (automatisch)
•Im Projektdialog, Seite „Beteiligte“ (manuell)
Notwendige Daten:
•Nummer (gleichzeitig Sortierkriterium für die Anzeige)
•Name
•Beschreibung
•Kategorie => „Projekt“/“Allgemein“/"Bautagebuch". Projektrollen werden beim Projektimport automatisch im Projekt angelegt und wenn möglich auch mit einer Adresse besetzt. Allgemeine Rollen können bei Bedarf manuell in das Projekt aufgenommen werden.
•Mögliche Adressen => um eine schnellere Adresszuordnung zu einer Rolle vornehmen zu können, können hier Adressen vorausgewählt werden, die bei der Rollenbesetzung dann zur Auswahl stehen.
•Mögliche Branchen => um eine schnellere Adresszuordnung zu einer Rolle vornehmen zu können, können hier Branchen vorausgewählt werden, die bei der Rollenbesetzung dann zur Auswahl stehen (setzt Branchen voraus: Daten => Stammdaten => Branchen)
2.4 Nachlassvereinbarungen
Auf dem Register Vertragsdaten können im Bereich Abzüge / Nachlass weitere Nachlasseinträge angelegt werden. Dazu mit der rechten Maustaste in diesem Feld auf die Funktion Nachlasseintrag anlegen klicken.
Über Nachlassvereinbarungen können Abzüge in den Bestellbeleg der Vergabe eingestellt werden. Es sind prozentuale, auf den Bestellwert bezogene oder Absolute Nachlässe möglich.
Notwendige Daten:
•Nummer
•Bezeichnung
•Langtext
•Typ => Einstellung der Berechnung „absolut“/“prozentual“
•Wert
2.5 Zahlungspläne
Daten > Stammdaten > Projektdaten > Zahlungspläne
Zahlungspläne werden für die Abrechnung dem Kunden gegenüber (Zuordnung = „Kunde“) wie auch auf der Lieferantenseite (Zuordnung = „Lieferant“) benutzt, um Abschlags- oder Gesamtzahlungsbeträge auf die Auftragssumme errechnen zu können.
Ein Zahlungsplan besteht aus n Zahlungsplaneinträgen.
Für die Definition eines Zahlungsplaneintrages in einen Zahlungsplan sind folgende Daten erforderlich:
•Nummer
•Reihenfolge (als Sortierkriterium)
•Name
•Abschlagsprozentwert (muss in Summe über alle Zahlungsplaneinträge 100% ergeben)
•Typ für feste Fälligkeit (hier: „Fälligkeitsdatum aus dem Bauzeitenplan“)
•Vorgangs.Name (Vorgang => Auswahl aus dem Bauzeitenplan)
•Bezugszeitpunkt für den Vorgang => „Start des Vorganges“/“Ende des Vorganges“
•Konfiguration einer Differenz zum gewählten Bezugszeitpunkt => „+“ / „-“ Anzahl Tage
•Terminaktualisierung in Bestellungen
Achtung: Zahlungspläne sollten auch für solche Vergabelose angelegt werden, die vom Subunternehmer NICHT über Abschläge abgerechnet werden. In diesem Fall sind das Zahlungspläne mit einem Zahlungsplaneintrag über 100%.