Vi Projekt: Modul 5.9.6.133 |
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Vi Projekt: Modul 5.9.6.133 |
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WICHTIGER HINWEIS - WICHTIGER HINWEIS - WICHTIGER HINWEIS - WICHTIGER HINWEIS
•keiner
WICHTIGER HINWEIS - WICHTIGER HINWEIS - WICHTIGER HINWEIS - WICHTIGER HINWEIS
Mindestversion DOCUframe: 5.9.6.182
Mindestversion DOCU-Warenwirtschaft: 5.2.2.26
Wartung:
•keine
Datenaustauschmakro:
•keines
Lizenzeinträge
•Baustelleportalnutzer: Bitte Pos. 16 beachten!
Sonstiges:
•Nichts
Weitere Module:
•Keine
Hinweise:
•keine
Vi Projekt Modul 5.9.xxx - Neuerungen
1. Erweiterungen Dokumentenzuordnungen
Es gibt jetzt weitere alternative Möglichkeiten der Dokumentenzuordnungen.
Zuordnungen zu Kunde/Lieferant
Zuordnung zu Adresse allgemein:
Je nach Funktion wird anschließend eine Adressliste zur Auswahl angeboten.
Von den beiden Alternativen kann eine aktiviert werden. Die Einstellung dazu findet sich in der
auf der Seite „Anzeige“:
2. Name/Beschreibung für Mitteilungen zum Versand der Vorgangseinträge
Die Mitteilungen aus dem Versand der Vorgangseinträge haben jetzt beschreibende Namen für die Felder „Name“ und „Beschreibung“:
Name: Name des Vorgangs
Beschreibung: <Projektnummer> <Projektname>: <Ersteller> am <Datum> - die ersten 40 Zeichen aus dem Vorgangseintrag
Mitteilung:
Dokumentenordner:
3. Name/Beschreibung für Mitteilungen zum Versand der Vorgangseinträge
Bei der Erstellung von Word-Texten (egal ob als Word-Format oder als PDF) werden jetzt Name und Beschreibung für das Dokument gesetzt.
Name: Name aus der Word-Text-Vorlagenkonfiguration
Beschreibung: <Projektnummer> <Projektname>: Beschreibung der in der Konfiguration zugeordneten Word-Text-Vorlage
4. Stammdatenergänzung beim Lieferanten
In Vorbereitung auf eine Ergänzung im Bereich Kundenservice ist der Lieferantenstamm um zwei Felder ergänzt worden:
-Einbehaltsbetrag (Mangel): hier kann ein Defaultwert für Einbehalte bei Mängeln je Lieferant hinterlegt werden
-Versandhinweis Mangel: hier kann lieferantenbezogen ein Hinweis für Mangelformular hinterlegt werden. Ausgabe erfolgt dann im Kopf des Mangelschreibens. Gedacht ist dies z.B. für Hinweise wie: „Versand per Einwurf-Einschreiben“.
Die Felder finden sich im Lieferanten auf der Seite „Vertragsdaten“:
5. Workflow-Planzeitaktion „Setze Planzeit auf 0“ für Untervorgänge
Die Workflow-Planzeitaktion „Setze Planzeit auf 0“ kann jetzt auch für Untervorgänge verwendet werden.
6. Vergabelose -> Nachlassdefinitionen für Anfrage/Auftrag getrennt aktivierbar
Auf Lieferantenseite können Abzüge/Nachlässe definiert werden. Die hier definierten Abzüge/Nachlässe können auf den Anfrage-/Vergabedokumenten ausgegeben werden. Die Konfiguration der Ausgaben für die Anfrage-/Vergabedokumente werden in den Vergabelosen definiert.
Dort kann jetzt getrennt nach Anfrage und Auftrag auch definiert werden, ob die Tabelle der Abzüge/Nachlässe überhaupt ausgegeben werden soll.
Eine analoge Einstellung findet sich auf dem Register „Konfiguration Anfrage“.
Aus den Vergabelosstammdaten werden beim Projektimport bzw. beim manuellen „Updaten“ der Ausgabeeinstellungen die Standardleistungsverzeichnisse und in der Folge auch die Lieferanten-Leistungsverzeichnisse. Die Kennzeichen für die Ausgabe der Nachlässe werden entsprechend mit vererbt.
Letztlich endet die Einstellung im Lieferanten-Leistungsverzeichnis hier, wo sie individuell auch noch ein-/ausgeschaltet werden kann.:
Je nach Einstellung können damit in den Druckausgaben für Anfrage und Auftrag die Tabellen für Abzüge/Nachlässe ausgegeben oder unterdrückt werden.
Die Ausgabe sieht dann so aus, wie bekannt:
7. Lizenzverwaltung Baustellenportal
Die Lizenzverwaltung wurde dahingehend abgesichert, dass einheitliche Adressklassen verwendet werden. Anwender des Baustelleportals bitte prüfen, ob in allen Lizenzeinträgen Adressen der Klasse Mitarbeiter eingetragen sind:
8. Zahlungsplaneinträge mit Untervorgänge
Bei der Definition der Zahlungsplaneinträge ist es jetzt auch möglich, UNTERvorgänge als Terminbezüge zu wählen.
Es empfiehlt sich, hier für die Auswahl des (Unter-)Vorganges die Einstellung „xVIframeVorgangKurzName“ zu laden und als Standard zu definieren.
9. Adressselektion bei der Belegung der funktionellen Rollen nach Projektarten
Es wurde bei den Zuordnungen der Adresse zu den Rollen eine weitere Zuordnungsebene eingebaut.
Beispiel: Sie haben zwei Projektarten „Hausbau“ und „Projektbau“. Für jeden Bereich haben Sie fest zugeordnete Bauleiter, also Hausbau-Bauleiter und Projektbau-Bauleiter.
Für diesen Fall können Sie jetzt bei der Definition der Rollen eine Zuordnung der Adressen zur Rolle „Bauleiter“ so einschränken, dass je nach Projektart nur noch die Hausbau-Bauleiter oder die Projektbau-Bauleiter zur Auswahl stehen.
Definition der Projektarten (Daten -> Stammdaten -> Projektdaten -> Projektarten):
Einstellungen in den Rollen (Daten -> Stammdaten -> Projektdaten ->Rollen/Beteiligte)
Den einer Rolle zugeordneten Adressen müssen für die Filterung nach Projektarten die entsprechenden Projektarten zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgt über die Schaltfläche 
Jeder Adresse können 1 oder mehrere Projektarten zugeordnet werden. Die Zuordnung ist aber optional, Adresszuordnungen ohne Projektartenzuordnung werden in allen Projektarten zur Auswahl zugelassen.
Nach dem Aufruf der Projektarten-Filterung wird ein Zuordnungsdialog geöffnet, in den die zugehörigen Projektarten einzutragen sind:
Die Projektarten-Zuordnungen werden in einer Spalte Projektarten“ angezeigt und können wie üblich über das Kontext-Menü „Erweitertes Bearbeiten“ auch geöffnet werden.
Auswahl im Projekt
Bei der Auswahl werden dann nur noch die Adresse angezeigt, die keine Projektartenzuordnung haben oder denen die Projektart aus dem zu bearbeitenden Projekt zugeordnet ist.
11. Zuordnung Master-Bauzeitenpläne zu Projektarten
Die Projektarten wurden dahingehend erweitert, dass ihnen Bauzeitenpläne zugeordnet werden können, die beim Projekt(erst)import für eine Vorbelegung des Feldes „Master-Bauzeitenplan“ sorgen.
Zuordnung in den Stammdaten (Daten -> Stammdaten -> Projektdaten -> Projektarten)
Hinweis: diese Zuordnung macht auch Sinn, wenn Sie nur mit einer Projektart arbeiten. Und wenn Sie dann in der Konfiguration (Seite „System“) eine Projektart voreinstellen, ist der Master-Bauzeitenplan beim Import automatisch gesetzt.
Import-Dialog:
12. Folgeprojektarten
Diese Funktion wendet sich an Vi Projekt-Kunden, die bereits Planungsaufträge als Projekte mit einem eigenständigen Bauzeitenplan abwickeln wollen. Dafür lassen sich dann Einstellungen treffen, die bei einem auf den Planungsauftrag folgenden Bauprojekt dann die Dokumente aus dem Planungsauftragsprojekt in das Bauprojekt übernehmen.
Voraussetzung dafür sind zwei Projektarten „Planungsauftrag“ und „Hausbau“. In die Projektart „Hausbau“ wird die Checkbox „Folgeprojektart“ gesetzt. Diese Einstellung sorgt dafür, dass bei der Erstellung eines Projektes der Projektart „Hausbau“ nach anderen Projekten zum gleichen Kunden gesucht wird, um Dokumente zu übernehmen.
Grafik!
Beim Projektimport (in der Schlussverarbeitung) erfolgt dann die Prüfung, ob das anzulegende Projekt zu einer Projektart mit der Einstellung „Folgeprojektart“=“Ja“ gehört und wenn das so ist, wird eine Liste der bestehenden Projekte zu dem gleichen Kunden angezeigt.
Aus dieser Liste kann das (Planungsauftrags-)Projekt gewählt werden, aus dem dann die Dokumente in das gerade importierte Projekt übernommen werden. Wird der Dialog ohne Auswahl geschlossen, erfolgt keine Dokumentenübernahme.
13. Zusätzliche Druckvariablen für die Listenkonfiguration:
Es gibt jetzt weitere Ausgabemöglichkeiten für Adressen, getrennt nach Wohnort und Bauort:
Bauort:
•Wohnadresse mit Straße, PLZ, Wohnort
Wohnort:
•Wohnadresse mit Straße, PLZ, Wohnort
•Emailadresse (aus Kundenadresse)
•Telefon/Mobiltelefon (aus Kundenadresse)
Um diese Auszuwählen, gibt es zwei neue Schaltflächen in der Auswahl der Datenquelle („Inhalt“:
Wenn „Bauort“ oder „Wohnort“ gewählt sind, kann das Adressformat gewählt werden, wobei die letzten 3 Einträge neu sind:
Hinweis: „E-Mail-Adresse“ und „Telefon/Mobiltelefon“ liefern in Kombination mit der Auswahl „Bauort“ keine Ergebnisse.
14. Pauschale Planzeitvorgaben/Vorgabezeitvorgaben aus Vi kalk
Um Planzeit- und Vorgabezeiten auch OHNE Stücklisten für Vi Projekt bereitstellen zu können, ist es möglich, in der Kalkulation pauschale Zeitansätze zu hinterlegen.
Dazu nutzen wir in der Kalkulation in der Regel ein eigenes Gewerk „900 Zeitpositionen für Bauzeitenplan“ (Standard im Branchenmodell Holz).
In den Gruppen dieses Gewerkes sind dann Positionen enthalten, die ausschließlich der Berechnung von Vorgabe- und Planzeiten für den Bauzeitenplan in Vi Projekt dienen.
Beispiel: mit Plan-/Vorgabezeiten, die mit der berechneten Menge multipliziert werden.
Beispiel: mit festen Plan-/Vorgabezeiten, die nicht mit der berechneten Menge multipliziert werden.
Hinweis: diese Positionen stehen in einem eigenen Gewerk, damit sie unabhängig vor der kalkulierten Leistung im Bauzeitenplan erhalten bleiben.
In den aktuellen Kalkulationsversionen ist jetzt die getrennte Angabe von Zeiten für Vorgabezeiten (so viel Arbeit ist in einem Vorgang enthalten) und Planzeiten (so lange dauert ein Vorgang) möglich. Es kann zudem entschieden werden, ob die eingegebenen Zeiten fest (also mengenunabhängig sein sollen oder eben nicht.
Diese Daten werden dann beim Projektimport nach Vi Projekt übernommen und dort anhand der Bauzeitenplanzuordnungen als Plan- bzw. Vorgabezeit für die Vorgänge verwendet.
Bauzeitenplanzuordnung:
Daraus berechnete Zeiten (bei entsprechender Einstellung des Ausprägungskennzeichens):
Und entsprechend der berechneten Planzeit erfolgt dann auch die Anzeige im Bauzeitenplan des Projektes.
15. Raumbuchanzeige im Projekt
Es gibt eine neue Anzeigeseite in Vi Projekt – das Raumbuch.
Die Anzeige kann über die Filter eingeschränkt werden.
Eine Sortierung kann per Auswahl ebenfalls eingestellt werden.
Im Raumbuch sind zwei Spalten vorgesehen, in die z.B. Hersteller und Fabrikat der bemusterten Ausstattung erfasst werden kann.
Die Daten des Raumbuches incl. der Eingaben kann nach Excel exportiert werden. Dazu gibt es rechts ein Schaltfläche 
.
Für den Excel-Export muss in der Folge ein Dateipfad und ein Dateiname angegeben werden, dann können die Excel-Daten zur Weiterverarbeitung exportiert werden.
Mit „Speichern“ wird die csv-Datei erstellt.
Ausblick: es wird an dieser Stelle noch eine Erweiterung geben, die eingegebenen Daten in die Vergabe zu bringen und in geeigneter Form in die Bestellung zu integrieren.
16. Baustellenportal – Generierung der Daten jetzt Lizenzschlüsselabhängig
Mit dieser Vi Projektversion werden die Übergabedaten nur noch dann erzeugt, wenn ein entsprechender Eintrag in der Lizenz enthalten ist.
Für NICHT-Baustelleportalnutzer heißt das, dass keine Baustellenportaldatensätze mehr erzeugt werden, was die Performance positiv beeinflusst.
Für Baustellenportalnutzer ist es ab sofort erforderlich, eine aktuelle Lizenz eingespielt zu haben. Ich habe das über die GSD und DAW bereits veranlasst. Ich bitte, die Lizenz über die Lizenzverwaltung dennoch zu prüfen. Es müssen folgende Einträge enthalten sein:
Wenn die Einträge nicht gesetzt sind, werden keine Übergabedaten erstellt!!!